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Tema: La gestión del capital en Forex

La gestión del capital en Forex
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    #1

    La gestión del capital en Forex

    La gestión del capital es el elemento clave para asegurar que las probabilidades de supervivencia en los mercados son máximas y que, por tanto, la habilidad del operador o el acierto de su sistema tendrán la posibilidad de prevalecer en el largo plazo.

    Los mercados experimentan bruscas oscilaciones y, de vez en cuando, sufren repentinos movimientos capaces de impactar las cuentas de quienes estén posicionados en el lado contrario.
    Esos impactos pueden ser devastadores si no se han tomado las precauciones necesarias.

    Entonces, ¿qué puede hacer la gestión del dinero por el éxito de un operador?

    Si el operador tiene un buen sistema que le permite ganar más veces de las que se equivoca, la buena gestión del dinero le permitirá acumular ganancias de una forma regular y segura, evitando que un movimiento adverso del mercado particularmente violento pueda dejarle fuera de juego.

    Reglas básicas de la gestión del dinero.

    1 – Planificar de antemano las estrategias, especialmente en lo referente a lo que hará en toda circunstancia futura, especialmente si el mercado comienza a moverse desfavorablemente frente a las posiciones abiertas.

    No olvidar que los operadores avezados están más preocupados en cuanto pueden perder, no en cuanto pueden ganar.

    2 – Limitar la especulación del capital máximo que se está dispuesto a perder.

    Por alguna circunstancia del mercado, por esas cosas que tiene la vida, de difícil explicación, los operadores raramente ganan si tienen la necesidad/obligación que ganar. Aquellos que inician una operación bajo presión de necesitar desesperadamente ganar, casi siempre pierden.

    3 – Arriesgar porcentaje máximo del capital disponible en cada transacción individual. Regla de pérdida máxima.

    Una vez más: todo en este negocio conduce a las probabilidades. Y las leyes de la probabilidad dicen que si uno tiene un buen sistema que le permita escoger las estrategias más adecuadas en cada momento y si preserva el riesgo observando las reglas básicas de la gestión del dinero, acabará acumulando un capital impresionante.


    De lo que se trata, por tanto, es de buscar operaciones que, teniendo un gran potencial de beneficios requieran, por contra, sólo un movimiento relativamente pequeño del mercado en el sentido contrario al que se prevé para que pueda llegarse “razonablemente” a la conclusión de que uno estaba equivocado. A esto se le llama elegir operaciones con poco riesgo.

    4 – Hacer una transacción únicamente cuando el potencial de beneficio sea grande y el riesgo pequeño.


    5 – Graduar el tamaño de las operaciones en función de las probabilidades de éxito percibidas, asegurando que el beneficio medio sea grande y la pérdida media, pequeña.

    Ciertamente, la habilidad de detectar estas oportunidades no se desarrolla de forma instantánea, pero es una de las cualidades que diferencia a un buen operador de un operador excepcional.

    6 – Mantener una posición cuando el mercado se mueve a su favor, y liquidar pronto una posición cuando la evolución desfavorable del mercado la hace incurrir en pérdidas.

    Existe una tendencia natural a mantener las posiciones perdedoras demasiado tiempo, con la esperanza de que las pérdidas no crezcan y el mercado se dé la vuelta. Desarrollan una especie de lealtad hacia las posiciones tomadas, resistiéndose a cambiar de opinión cuando el mercado les ha demostrado que se equivocaban. Esta actitud suele verse reforzada cuando el operador se ha comprometido públicamente con su posición.

    7 – No tomar una posición si no es capaz de fijar de antemano un límite de pérdidas “lógico“


    Ya dicho: el éxito de un operador depende del control del riesgo. Muchos al inicio de una operación calculan cuánto dinero pueden ganar. Los experimentados piensan cuánto dinero pueden perder, y en función de la respuesta deciden si la operación merece la pena o no.


    9 – Reducir el tamaño de las operaciones después de una gran pérdida o después de una gran ganancia.

    8 – Graduar progresivamente el número de lotes (o mini-lotes) que toman o se liquidan en cada fase del mercado.

    El operador no necesita tomar o liquidar toda su posición en el mercado de una sola vez. Puede añadir a una posición en la que está ganando, especialmente si está en las fases iníciales de una tendencia en el mercado, del mismo modo que puede liquidar progresivamente una posición en la que comienza a sentirse inseguro.

    Después de cerrar una posición con pérdidas, un operador puede tomar dos actitudes posibles: puede reducir al mínimo el tamaño de su posición en el mercado o puede, por el contrario, intentar resarcirse de forma inmediata tomando, por ejemplo, posiciones de signo contrario a aquellas que le produjeron la pérdida.
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    #2
    Métodos de gestión de capital

    En Forex se debe distribuir el capital correctamente, calcular qué cantidad de fondos se debe utilizar en la operación para obtener la suficientes ganancias, y en caso de pérdidas, no perder todo el depósito.

    Para estos fines existen métodos especiales de gestión de capital (money management):

    • Ausencia de gestión de capital. Muchos gestores al abrir una posición no calculan ni la cantidad de capital utilizado en la operación, ni las posibles ganancias ni pérdidas. Esta es una de las tácticas, pero si el capital no es tan grande, entonces luego de ciertas operaciones sin éxito el capital simplemente desaparecerá.

    • Contratos multilaterales Al abrir varias posiciones en el mercado Forex con varios instrumentos, por ejemplo, EURUSD y EURGBP, en caso de que los precios se muevan en la dirección esperada, el trader puede obtener ganancias con estas operaciones. Tanto las ganancias, así como las pérdidas en este caso pueden ser significativas.

    • Monto fijo de capital Dependiendo de la suma del capital en la cuenta, el trader decide qué cantidad del capital total está dispuesto arriesgar al abrir una determinada posición. En este caso, el trader realiza operaciones sin superar el límite establecido por él mismo.

    • Porcentaje fijo de capital Este método es parecido al anterior, con la única diferencia de que el trader no determina el monto, sino el porcentaje del capital.

    • Coordinación de las ganancias y pérdidas Se debe individualmente tener una estadística de las operaciones realizadas (cantidad de pérdidas, ganancias y sus relaciones entre sí). Una vez establecido la interrelación (o bien las ganancias y pérdidas se intercalan; o bien después de una determinada cantidad de pérdidas deben venir las ganancias) se debe luego de una serie de operaciones perdedoras aumentar el volumen de la posición, esperando prontas ganancias, o bien disminuirlo, esperando pérdidas.

    • Intersección de la media móvil Muchos conocen el método de la media móvil como una señal de ingreso o salida del mercado. En este método, las medias móviles (corta y larga) se utilizan para definir los resultados de las operaciones realizadas. Si la media móvil corta se encuentra encima de la larga, será una señal para abrir la posición y la misma será ganadora, y si se ubica debajo, es mejor esperar un mejor momento.

    Una vez elegido un determinado método de gestión de capital para operar usted podrá correctamente utilizar su capital en el mercado, que finalmente generará ganancias. Los métodos de gestión de capital se aplican antes de abrir las posiciones.


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